Cursos de Curta Duração

Banking - Introdução e Fundamentos a Atividade Bancária - Via Webinar

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Objetivo

Desenvolver nos participantes a capacidade de liderar processos de mudanças e de gestão em tempos de crise, na obtenção de melhores resultados financeiros, com base em reflexões éticas e profissionais.
Aprofundar conhecimentos específicos em finanças e, matemática financeira, dada a sua importância na adoção de técnicas que auxiliem na tomada de decisões, essenciais no direcionamento das atividades bancárias.
Capacitar os participantes nas áreas de produtos e serviços bancários, avaliação de risco, análise de crédito, gestão de tesouraria e inadimplência, com visão estratégica para enfrentar os inúmeros desafios do setor financeiro e bancário, notadamente nos tempos de crise.

Programa

1

Conceitos e Fundamentos do Sistema Financeiro Nacional (03 horas-aula)

- Estrutura básica atual do Sistema Financeiro Nacional;
- Mecanismo de funcionamento do SFN;
- Órgãos reguladores e supervisores: CMN, BACEN e CVM
- Banco Central do Brasil (principais atribuições, mercado aberto e compulsórios);
- Mercados (monetário, crédito, capitais e câmbio);
- Conceito de política fiscal, cambial e monetária;
- Principais participantes do mercado financeiro: bancos múltiplos, bancos comerciais e de investimento; financeiras; bolsas de valores e futuros; corretoras e distribuidoras de valores; SELIC e CETIP;
- Tecnologia bancária e inovações em serviços financeiros.

2

Conceito e características básicas de alguns dos principais produtos bancários (03 horas/aula)

- Produtos de Investimento:
• Fundo Garantidor de Créditos (FGC);
• Conceito de Taxa DI e Taxa Selic
• Caderneta de Poupança;
• Certificado de Depósito Bancário;
• Letra Financeira;
• Letra de Crédito Imobiliário;
• Letra de Crédito do Agronegócio;
• Debêntures e Notas Promissórias;
• Conceito de Fundos de Investimento;
- Produtos de Crédito:
• Cheque Especial;
• Crédito Pessoal (Normal e Antecipação de 13º Salário/Imposto de Renda);
• Crédito Consignado;
• Crédito Imobiliário;
• Hot Money e Capital de Giro;
• Antecipação de Recebíveis;
• Crédito Direto ao Consumidor (Veículos e Equipamentos).

3

Cálculos Financeiros de alguns dos principais produtos bancários (03 horas-aula)

- Visão geral sobre a utilização da HP-12C;
- Funções Financeiras na HP-12C (n, i, PV, PMT e FV);
- Cálculo dos seguintes produtos:
- Certificado/Recibo de Depósito Bancário/Recibo de Depósito Cooperativo;
- Letra Financeira e Letra do Tesouro Nacional;
- Letra de Crédito Imobiliário/Agronegócio;
- Comparação do rendimento de uma LCI ou LCA e sua equivalente em % bruto do DI em uma aplicação em CDB;
- Poupança Pessoa Física;
- Crédito Pessoal; Crédito Consignado e Crédito Direto ao Consumidor;
- Leasing Financeiro;
- Quitação antecipada de parcelas ou contratos (regras atuais da legislação brasileira Resoluções CMN 3516 e 4320);
- Conceito de Custo Efetivo Total (CET) nas operações parceladas.

4

Gestão Estratégica de Riscos (03 horas-aula)

- Introdução e definição de risco;
- Teoria do risco e do retorno;
- Tipologia das exposições a risco;
- Riscos: mercado, crédito, operacional, legal e liquidez;
- Segregação de funções – Chinese Wall;
- Gestão de risco corporativo em tempos de crise;
- Provisão para Devedores Duvidosos;
- Índice de Basiléia;
- Alocação Capital em Risco.

5

Operações de Tesouraria em Instituições Financeiras (03 horas-aula)

- Operações interbancárias;
- Obtenção de recursos da instituição financeira;
- Captação de recursos: títulos públicos, títulos privados e interbancário;
- Câmbio: operações em moedas estrangeiras;
- Recursos de tesouraria: próprios e terceiros;
- Estrutura de rentabilidade dos bancos (spread;)
- Visão geral dos modelos de negócios existentes;
- Demonstrativos financeiros dos players;
- A equação do negócio financeiro;
- Alavancagem, Spread e Inadimplência.

6

Banking game – Workshop Interativo (03 horas-aula)

- Atividades bancárias simuladas, envolvendo administração do fluxo de caixa, negociações de operações, otimização de recursos e minimização de riscos, abrangendo:
o Transações dos participantes no mercado financeiros;
o Envolvimento da instituição financeira no mercado;
o Formação da taxa de juros;
o Administração do fluxo de caixa;
o Relacionamento de risco-retorno;
o Gestão de PDD e POC;
o Gestão Principais Índices e Indicadores do Mercado;
o Gestão de Políticas (Operacional, Risco e Crédito);
o Métricas Retorno, Eficiência e Performance.

Metodologia

Explanação interativa, com metodologia andragógica, visando atualizar e reciclar os conhecimentos dos participantes, propiciando os conhecimentos das práticas e normas atualmente disponibilizadas pelo mercado financeiro, com suporte de vídeos ilustrativos e dinâmicas de interação e simulação; além de recursos audiovisuais e casos práticos.

Competências Desenvolvidas

Capacitação técnica dos alunos, em análise de crédito, identificação de riscos e oportunidades de negócio, análise das demonstrações financeiras, apresentação e abordagem dos fatores de risco e mitigadores de crédito e capacidade de tomada de decisão.

Pré-requisitos

Sem pré-requisitos estabelecidos.

Público Alvo

Profissionais de todas as áreas bancárias e financeiras, estudantes de economia, administração e comércio exterior, consultores, consultorias, advogados, instituições financeiras e profissionais independentes que necessitam noções aprofundadas sobre o assunto.

Docentes

Ricardo Escolá

Administrador de Empresas pela EAESP/FGV. MBA junto à New York University. Larga experiência na área financeira, com mais de 30 anos de experiência teórica e prática no mercado nacional e internacional. Assessor de várias Empresas e Conglomerados de médio e grande porte, dos setores financeiro, industrial e comercial, na intermediação de negócios internacionais e aplicações financeiras. Docente especialista em Cursos de Macroeconomia, de Finanças, de Cartões e Comércio Internacional junto a diversas Instituições de Ensino.

Mais informações: https://www.linkedin.com/in/ricardo-escol%C3%A1-44881821/

Armando Tosi

Graduado e pós-graduado em ciências contábeis. Aprovado nas certificações CGA, CFP®, CNPI CFA Investment Foundations®, CEA, CPA-20, CPA-10, PQO, CA 600, SUSEP e FBB 300.
Exerceu por 18 anos atividades técnicas e gerenciais em bancos nacionais e estrangeiros.
Há 22 anos, como consultor independente, desenvolve programas de treinamento nas áreas de crédito, contábil, certificações financeiras, mercado financeiro e de capitais.
É autor de livros de matemática financeira publicados pela Editora Atlas.

Mais informações: https://www.linkedin.com/in/armandotosi/

Carga Horária

18 horas noturno, via webinar, 6 aulas, das 19 às 22 horas.

Mais Informações

O curso acontecerá nos dias 16,18,19,23,25 e 26/AGOSTO/2021 - DAS 19:00 AS 22:00HS.

O curso será via WEBINAR, e para tornar sua experiencia ainda melhor com o INFI-DIGITAL, segue abaixo algumas informações importantes:

Próximo ao dia do curso, nós enviaremos um e-mail para você com mais informações de acesso as aulas. Fique ligado!
Pré-requisitos técnicos: Você deverá ter uma conexão rápida com a internet (mais de 2 MB), Webcam e Headset (fone com microfone). Esteja de preferência em um ambiente calmo, claro e silencioso, isso vai colaborar com seus estudos. É importante verificar a conexão com a rede.

Tem interesse no curso?

POR DETERMINAÇÃO DA LEI 12.741/2012, INFORMAMOS O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 12,6% SENDO:
ISS .............. MUNICIPAL......5%
COFINS ......... FEDERAL......7,6%

Carga Horária

18 horas noturno, via webinar, 6 aulas, das 19 às 22 horas.

Turmas em aberto

Inicio: 16/08 a 26/08/21

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Carga Horária
18h
Horário
19h às 22h
Em Até 12X R$ 120,42 s/ juros
para associados
Total R$1.445,00
Em Até 12X R$ 141,67 s/ juros
para não associados
Total R$1.700,00

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Informações para contato

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4300 - 4º andar - Itaim Bibi - São Paulo, SP

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